نحن نمثل عملائنا في مجموعة واسعة من المعاملات، بدءًا من عمليات التمويل الأكثر تعقيدًا إلى المعاملات الأكثر تقليدية. ويشارك المتخصصون لدينا في جميع جوانب الهيكلة والتفاوض وتوثيق الأمور لعملائنا، ومعالجة الأوراق المالية والضرائب وغيرها من القضايا التي تنشأ في هذه المعاملات. يشمل عملاؤنا المؤسسات المالية الكبرى، وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، وشركات تطوير الأعمال، وغيرهم من المقرضين المؤسسيين وغير المصرفيين، بالإضافة إلى الشركات الإماراتية التي تعمل ضمن قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والبناء والمقاولات الحكومية والتصنيع والخدمات المالية، والعقارات وشركات الطيران والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والمنتجعات والنشر والمنتجات الاستهلاكية.

نقدم في ADIG استشارات منتظمة بشأن هياكل رأس المال متعددة المستويات، بما في ذلك ديون الامتياز الأول/الثاني، والديون ذات العائد المرتفع، وإصدارات الأسهم المفضلة. لدينا المهارات والخبرات اللازمة لتحديد قضايا الدائنين الداخليين والتبعية التي تنشأ في هذه الهياكل والتفاوض بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات الائتمان والسوق ذات الصلة.

مجالات التركيز المحددة:

تمويل الاستحواذ

نحن نعمل بشكل وثيق مع متخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، وأسواق رأس المال، وممارسات رأس المال الاستثماري لتطوير حلول تمويل لعمليات الاستحواذ بالاستدانة ومعاملات الاستحواذ الأخرى نيابة عن أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار وشركات محافظها. نمثل العديد من المؤسسات المالية المعروفة، والشركات المقترضة، والجهات الراعية للأسهم في تمويل عمليات الدمج والاستحواذ على الأصول والأسهم، وإعادة الرسملة، وغيرها من معاملات تغيير السيطرة.

الإقراض المشترك

نحن نمثل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمل كوكلاء ومنظمين ومشاركين في مجموعة واسعة من تسهيلات القروض المشتركة. حيث يتيح لنا النطاق العالمي لممارستنا التعامل بطلاقة مع الاعتمادات التي تتضمن خيارات متعددة للتسعير والعملة.

الإقراض على أساس الأصول

نمتلك خبرة في هذا القطاع لأكثر من أربعين عامًا، حيث نتفاوض ونوثق بانتظام المخزون والذمم المدينة والمرافق والمعدات لتجار التجزئة المحليين والصناعيين وغيرهم. حيث يتمتع فريقنا المتخصص بخبرة واسعة في تأمين الائتمانات بحزم ضمانات غير عادية أو متعددة الاختصاصات القضائية.

تمويل رأس المال الصغير والتمويل الأحادي

لدينا خبرة كبيرة في تمثيل مقدمي رأس المال الصغير ومقدمي القروض الموحدة. تشمل المعاملات التي نتعامل معها الديون الثانوية، وتمويل الامتياز الثاني، والقروض الموحدة، واستثمارات الديون المهيكلة، وتمويل الأسهم المفضلة، والمنتجات المالية المماثلة. لقد قمنا بتمثيل مقدمي رأس المال الصغير ومقدمي الشريحة الموحدة في دعمهم لعمليات الاندماج والاستحواذ (المالية والاستراتيجية على حد سواء)، وكذلك في إعادة الرسملة المالية، وتمويل رأس المال، وخلاصات الأرباح.

الإقراض المتعثر

يعمل المتخصصون لدينا أيضًا بشكل منتظم مع زملائنا في ممارسات الإفلاس وإعادة الهيكلة في الشركة. نمتلك الخبرة في القضايا المتعلقة بتسويات الديون وإجراءات الإعسار التي قد يواجهها كل من المقرضين والمقترضين في السوق الحالية، كما أننا على دراية جيدة بعمليات تمويل المدينين الحائزين، وإعادة الهيكلة، وتسويات الديون.

يُنظر إلى ADIG على نطاق واسع على أنها شركة رائدة عالميًا في جمع رأس المال، حيث تجمع بين قدرات الابتكار والهيكلة ومهارات التوزيع المميزة. حيث تشمل عمليات الاكتتاب الخاصة بالشركة العروض العامة الأولية وإصدارات الأسهم اللاحقة، بالإضافة إلى المعاملات العامة والاكتتابات الخاصة للدول الغنية والأسواق الناشئة.

تتمتع ADIG بإمكانيات الإنشاء التالية:

1- الاكتتابات العامة الأولية (IPO)

نحن نساعد في تقييم ما إذا كان الاكتتاب العام هو الإستراتيجية الصحيحة لتوليد رأس المال وتوسيع شركتك، أو ما إذا كان هناك نهج أفضل. إذا كان الاكتتاب العام مناسبًا لك، فسنساعدك على الاستعداد له من خلال مساعدتك على تطوير "قصة حقوق الملكية" الخاصة بك، وإعداد البيانات المالية، وتحويل العمليات والضوابط الداخلية قبل الإطلاق. يمكننا أيضًا مساعدتك في تطوير البنية التحتية للعمل كشركة عامة وإعدادك لأنشطة "عامة" أخرى. بعد ذلك، في فترة ما بعد الاكتتاب العام، نقوم بإعادة النظر في الإستراتيجية والأهداف ونتأكد من أنك على المسار الصحيح للتنفيذ.

2- متابعة الطرح العام (FPO)

العرض العام المتابع (FPO) هي عملية تقوم من خلالها شركة مساهمة عامة بجمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار وبيع أسهم جديدة من أسهمها للجمهور عبر البورصة. ويتم ذلك عادةً عندما ترغب الشركة في تمويل مشاريع جديدة أو توسعات، أو سداد الديون، أو زيادة رأس المال العامل.
وهناك نوعان رئيسيان من FPOs المخففة وغير المخففة. حيث يتم طرح الأسهم بسعر ثابت للجمهور من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وتذهب العائدات مباشرة إلى الشركة. كما يمكن للمساهمين الحاليين أيضًا المشاركة في FPO، إما عن طريق شراء أسهم إضافية أو بيع بعض أسهمهم الحالية. هذا وتعد FPOs وسيلة للشركات للاستفادة من أسواق رأس المال وجمع أموال إضافية دون تحمل الديون.

3- السندات القابلة للتحويل

السندات القابلة للتحويل هي سندات تصدرها الشركات التي لديها آفاق نمو عالية، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو أسهم ممتازة بسعر معين في تاريخ مستقبلي، خاصة وأن المستثمرين يتمتعون بالمرونة اللازمة لتحويل سنداتهم القابلة للتحويل إلى نقد أو أسهم. وتعد هذه السندات وسيلة شائعة لزيادة رأس المال عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، خاصة وأن الفائدة التي تدفعها الشركة على هذه السندات أقل مما تدفعه على السندات التقليدية غير القابلة للتحويل، وبالتالي فإن خيار التحويل يعد خياراً قيماً لحامل السندات. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون السندات القابلة للتحويل خيارًا جذابًا إذا كان سعر سهم الشركة متقلبًا لأنها توفر بعض الأمان للسندات، بينما تسمح في الوقت نفسه للمستثمر بتحويل السند إلى أسهم إذا ارتفع سعر سهم الشركة. فريقنا المتخصص في ADIG سيكون معك خطوة بخطوة في جميع الإرشادات والتسهيلات التي تحتاجها بشأن السندات القابلة للتحويل.

4-الاكتتاب الخاص

يعد الاكتتاب الخاص بديلاً عمليًا لزيادة رأس المال، مقابل بيع الأوراق المالية المعروضة علنًا أو إنشاء ترتيبات ائتمانية مصرفية تقليدية.​ وهي العملية التي تستخدمها الشركات لجمع الأموال عن طريق بيع الأوراق المالية لعدد محدود من المستثمرين المحتملين. يعد الاكتتاب الخاص أيضًا وسيلة للشركات للوصول إلى ديون طويلة الأجل ذات سعر فائدة ثابت والتي تكمل بشكل جيد التسهيلات المصرفية الحالية. يتكون فريقنا الاستثماري ذو الخبرة العالية في ADIG من محترفين في قطاعي الخدمات المصرفية وإدارة الأصول، ممن يتمتعون بخبرة احترافية في نشاط الاكتتاب الخاص. حيث يعمل فريقنا على تنظيم المعاملات بناءً على احتياجات عملائنا وأهدافهم، كما يساعد الشركات ورجال الأعمال ومطوري العقارات والمستثمرين في الاكتتاب الخاص لأوراق الدين والأسهم، لتمويل برامج توسيع رأس المال واحتياجات نمو الشركات وإعادة تمويل الديون وعمليات الاستحواذ.

بعد عقد من النمو غير المسبوق، تستمر أسواق رأس المال المقترض في الازدهار. وتتوسع أدوات الاستثمار المبتكرة والتمويل المنظم وقدرات التوريق، وتتطور طرق جديدة متنوعة لتمويل الاقتصاد الحقيقي. وفي ظل هذه الخلفية الديناميكية، تتزايد باستمرار الفرص المتاحة للمؤسسات والمستثمرين والجهات المصدرة، مع عدم ظهور أي علامة على تباطؤ الطلب على صناديق الديون الخاصة. تعد أنظمة إعداد التقارير والمحاسبة القوية لإدارة الأجزاء المتحركة والتعقيدات العديدة لصناديق الديون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية والشفافية.

باعتباره مزودًا رائدًا للخدمات الكاملة في عالم الاستثمار البديل، يقدم فريق ADIG معرفة عميقة لا مثيل لها في هذا المجال المتخصص. إذ إن إضافة DCM Solutions إلى مجموعة خدماتنا يضمن حصول العملاء على حلول كاملة ومصممة خصيصًا لسوق الديون المالية، بدءًا من إدارة القروض المشتركة وحتى خدمة الفرص الائتمانية المتعثرة. هذا ويتمحور دور الخبراء لدينا حول دعم استراتيجيات التداول المعقدة، فمن خلال الوصول الفوري إلى البيانات في الوقت الفعلي، والتقارير القوية عن المقترضين والمقرضين وسير العمل المتكامل تمامًا، فإننا نجلب الخبرة الصناعية والرؤية المتعمقة إلى محافظ الديون المتنوعة لعملائنا. ومع استمرار المؤسسات والمستثمرين في تبني أدوات الدين الخاص، سنستمر في تقديم الحلول الذكية والتفكير الاستراتيجي ومستويات الخدمة من الدرجة الأولى.