لمحة تعريفية عن خدمات الاستثمار البنكي

التقدم البشري يتطلب المال والأفكار. لكن في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين يملكون المال ليسوا هم نفس الأشخاص الذين لديهم أفكار. إن امتلاك مبلغ كبير من المال وعدم وجود أفكار إبداعية لا يؤدي إلا إلى خلق كومة من المال. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لرجل الأعمال الذي لديه كل أنواع الأحلام أن يبدأ أعماله إذا لم يكن هناك أموال كافية لبدء أعماله. لقد كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية هي الحل الذي قدمته البشرية للربط بين الأشخاص بالمال والأشخاص بالأفكار. إن الجمع بين المال وريادة الأعمال هو زواج ديناميكي يقف وراء بعض أعظم إنجازات البشرية. قامت الخدمات المصرفية الاستثمارية بتمويل الرحلات التجارية حول العالم وبناء السكك الحديدية والجسور. ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه الخدمات المصرفية الاستثمارية في النظام المالي، فقد اكتسبت قدراً أكبر من الغموض لدى الجماهير. يشك الكثير من الناس في أن البنوك الاستثمارية هي التي تحرك خيوط الاقتصاد، لكنهم قد لا يعرفون ما يكفي لإدراك ما تفعله البنوك الاستثمارية بالضبط. استعد لإلقاء نظرة خاطفة على عالم الخدمات المصرفية الاستثمارية الخاص والمهم من خلال المقالة أدناه.

ما هي الخدمات المصرفية الاستثمارية؟

إذا كنت مثل معظم الناس، فمن المحتمل أن تظن أن الخدمات المصرفية الاستثمارية قد بدأت في ناطحة سحاب مكتبية شاهقة في مدينة نيويورك. لكن القصة الحقيقية لأصل الخدمات المصرفية الاستثمارية هي أقل بكثير من المدن الكبرى، ولكن يمكن القول أن الخدمات المصرفية الاستثمارية الأكثر إثارة للاهتمام تعود جذورها إلى عصر الملوك والملكات، حيث تعود أصول العديد من الأدوات المالية الأكثر استخدامًا إلى قرون مضت عندما أبحر المصرفيون. مراسيم الحكام، وصدقوا أو لا تصدقوا، الزعماء الدينيين. لكن في الوقت الحالي، عليك أن تعلم فقط أن الخدمات المصرفية الاستثمارية هي في جوهرها واضحة جدًا. الخدمات المصرفية الاستثمارية هي وسيلة للسيطرة على تدفق الأموال. الهدف من الخدمات المصرفية الاستثمارية هو توجيه الأموال النقدية من المستثمرين الباحثين عن عوائد إلى أيدي رواد الأعمال وبناة الأعمال الذين لديهم أفكار طويلة ولكنهم يفتقرون إلى الأموال. يقوم المصرفيون الاستثماريون بجمع الأموال من المستثمرين، عن طريق بيع الأوراق المالية، ثم تحويل تلك الأموال إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى النقد لبدء الأعمال التجارية، والبناء، وإدارة المدن، أو تحويل المشاريع المكلفة الأخرى إلى واقع ملموس. هناك العديد من جوانب الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تعكر صفو هذا الغرض الأساسي. ولكن في النهاية، يجد المصرفيون الاستثماريون ببساطة فرصًا لإطلاق قيمة الشركات أو الأفكار، أو إنشاء أعمال تجارية، أو تحويل الأموال من كونها خاملة إلى غرض إنتاجي.

الدور الذي تلعبه الخدمات المصرفية الاستثمارية

يشارك المصرفيون الاستثماريون في المراحل المبكرة جدًا من تمويل مشروع أو مسعى جديد. عادة ما يتم الاتصال بالمصرفيين الاستثماريين من قبل الأشخاص أو الشركات أو الحكومات الذين يحتاجون إلى المال لبدء الأعمال التجارية، وتوسيع المصانع، وبناء المدارس أو الجسور. يقوم ممثلو العمليات المصرفية الاستثمارية بعد ذلك بالبحث عن مستثمرين أو منظمات مثل خطط التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين من القطاع الخاص الذين لديهم أموال نقدية أكثر مما يعرفون ماذا يفعلون بها (مشكلة جيدة) والذين يريدون عائدًا مقابل استخدام أموالهم . تقدم البنوك الاستثمارية أيضًا المشورة بشأن الأوراق المالية الاستثمارية التي يجب شراؤها أو تلك التي قد يرغب المستثمر في شرائها.
أحد أصعب الأجزاء في فهم الخدمات المصرفية الاستثمارية هو أنها عادةً ما تكون قائمة من الخدمات المالية. قد تقدم بعض العمليات المصرفية الاستثمارية بعض الخدمات، ولكن ليس غيرها. إحدى أفضل الطرق لفهم البنوك الاستثمارية هي فحص جميع الوظائف التي تؤديها بعض أكبر البنوك الاستثمارية. على سبيل المثال، يمتلك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، أيديه في العديد من مجالات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك ما يلي:

1- زيادة رأس المال: يساعد هذا الجزء من وظيفة الخدمات المصرفية الاستثمارية الشركات والمؤسسات على توليد الأموال من المستثمرين. ويتم ذلك عادة عن طريق بيع أسهم الأسهم أو الديون.

2- الاستشارات المالية: في هذا الدور، يتم تعيين العمليات المصرفية الاستثمارية لمساعدة الشركة أو الحكومة على اتخاذ القرارات بشأن إدارة مواردها المالية. قد تتعلق النصيحة بما إذا كنت تريد شراء شركة أخرى أو بيع جزء من الشركة. أحد القرارات التجارية الشائعة التي يتناولها هذا النوع من الخدمات المصرفية الاستثمارية هو الاستحواذ على شركة أخرى أو تصفية خط إنتاج حالي. وهذا ما يسمى استشارات الاندماج والاستحواذ (M&A).

3- إقراض الشركات: عادة ما تساعد البنوك الاستثمارية الشركات وغيرها من كبار المقترضين من الأوراق المالية على جمع الأموال. لكن البنوك الاستثمارية الكبيرة تشارك أيضًا في كثير من الأحيان في تقديم القروض لعملائها، وغالبًا ما تكون قروضًا قصيرة الأجل (تسمى القروض المؤقتة) لدعم الشركة أثناء إجراء معاملات أخرى.

يعد المصرفيون الاستثماريون في مجال المبيعات والتداول مجموعة إبداعية ومبتكرة في مجال إنشاء الأدوات المالية التي سيتم شراؤها وبيعها. ومن الطبيعي أن يقوم المصرفيون الاستثماريون أيضًا بشراء وبيع الأسهم والأدوات المالية الأخرى إما نيابة عن عملائهم أو باستخدام أموالهم الخاصة.

4- خدمات الوساطة: تشمل بعض العمليات المصرفية الاستثمارية خدمات الوساطة حيث يمكنها الاحتفاظ بأصول العملاء أو مساعدتهم في إجراء الصفقات.

5- البحث: لا تساعد البنوك الاستثمارية المؤسسات الكبيرة على بيع الأوراق المالية للمستثمرين فحسب، بل تساعد أيضًا المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الأوراق المالية. العديد من البنوك الاستثمارية عبارة عن وحدات بحثية تقدم المشورة للمستثمرين بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم شراء استثمار معين.

6- الاستثمارات: تؤدي البنوك الاستثمارية عادة دور الوسيط، حيث تجلس بين الكيانات التي تحتاج إلى المال وتلك التي تمتلكه. ولكن بشكل دوري قد تقوم وحدات العمليات المصرفية الاستثمارية باستثمار أموالها الخاصة في شركات أو مشاريع واعدة. يُسمى هذا النوع من الاستثمار، الذي يتم إجراؤه غالبًا في الشركات التي ليس لديها استثمارات يمكن للجمهور شراؤها، بالأسهم الخاصة.

قد تكون العمليات المصرفية الاستثمارية في شركة واحدة منخرطة في بعض الأنشطة السابقة، ولكن ليس كلها. لا توجد قاعدة تتطلب أن تؤدي العمليات المصرفية الاستثمارية جميع الخدمات الموضحة هنا. ومع ذلك، مع نمو الشركات الاستثمارية، فإنها غالبًا ما تضيف وظائف بحيث تصبح أكثر قيمة لعملائها ويمكن أن تكون بمثابة مصدر مشترك لمجموعة متنوعة من الخدمات.

ما هي أنواع الأوراق المالية التي تبيعها البنوك الاستثمارية؟

تتضمن الأشكال الأساسية للأدوات المالية التي تبيعها البنوك الاستثمارية ما يلي: حقوق الملكية: يساعد المصرفيون الاستثماريون الشركات على جمع الأموال عن طريق بيع حصص الملكية أو الأسهم في الشركة للمستثمرين الخارجيين. بعد أن يتم بيع الأوراق المالية من قبل البنك الاستثماري، يكون للمالكين الحرية في شرائها أو بيعها في سوق الأوراق المالية. يتم بيع الأسهم أولاً كجزء من عرض للأسهم يسمى الطرح العام الأولي (IPO).
رأس المال المدين: بعض المستثمرين ليس لديهم مصلحة في امتلاك قطعة من الشركة، لكنهم على أتم استعداد لإقراضها مقابل ثمن ما. هذا هو دور رأس المال المدين. تساعد البنوك الاستثمارية الشركات على اقتراض الأموال عن طريق إصدار سندات أو سندات دين يتم بيعها للمستثمرين. يجب على الشركة دفع سعر الفائدة المحدد مسبقًا، لكنها لا تتخلى عن أي ملكية للشركة. إذا وقعت الشركة في أوقات عصيبة، فإن أصحاب الديون لديهم مطالبة أعلى بالأصول مقارنة بأصحاب الأسهم إذا كانت تصفية الشركة ضرورية.
الأوراق المالية الهجينة: يمكن تصنيف معظم ما تبيعه البنوك الاستثمارية على أنه ديون أو أسهم. لكن بعض الأوراق المالية تحمل سمات كليهما، أو تكون مثيرة للاهتمام في كليهما. أحد الأمثلة على ذلك هو الأسهم المفضلة، والتي تمنح المستثمرين تدفق دخل أعلى مما يتم دفعه على الأسهم العادية. لكن الأسهم المفضلة لا تأتي مع مطالبة عالية بالأصول مثل السندات، ويمكن للشركة تعليق تدفق الدخل هذا إذا اختارت ذلك.

الخدمات التي تقدمها البنوك الاستثمارية

تقوم البنوك الاستثمارية بما هو أكثر من مجرد جمع رأس المال عن طريق بيع الاستثمارات. على الرغم من أن بيع الأوراق المالية لجمع الأموال هو الوظيفة الأساسية للبنوك الاستثمارية، إلا أنها تخدم أيضًا عدة أدوار أخرى. تندرج جميع وظائف البنوك الاستثمارية عادة ضمن إحدى فئتين أساسيتين: البيع أو الشراء.
جانب البيع: تشتهر البنوك الاستثمارية بالجزء من أعمالها الذي يبيع الأوراق المالية، أو جانب البيع. هذه الوظيفة للبنك الاستثماري مسؤولة عن العثور على مستثمرين لشراء الأوراق المالية التي يتم بيعها، مما يجمع الأموال التي تحتاجها الشركات والحكومات للنمو والازدهار.
جانب الشراء: قد تقوم البنوك الاستثمارية أيضًا بدور تقديم المشورة لكبار المستثمرين المهتمين بشراء الأدوات المالية. من خلال أداء دوره في جانب الشراء، يمكن للبنك الاستثماري تقديم اقتراحات للمستثمرين المؤسسيين الكبار مثل صناديق الاستثمار المشتركة، أو خطط التقاعد، أو الأوقاف التي قد يكون من المناسب شراء الأوراق المالية عليها لتحقيق أهداف العائد.

الخدمات المصرفية الاستثمارية وADIG

في عالم التمويل، تعد الخدمات المصرفية الاستثمارية بمثابة الجسر الذي يربط الفرص المالية بالباحثين عنها. فهو يشكل الطريقة التي تنمو بها الشركات، وتندمج، وتجمع رأس المال، بينما تساهم أيضًا بشكل كبير في الاقتصاد العالمي. سواء كنت شركة تحتاج إلى رأس مال، أو مستثمرًا يبحث عن الفرص، أو مجرد شخص مهتم بالعالم المالي، فإن فهم الخدمات المصرفية الاستثمارية أمر ضروري، للحصول على معلومات أعمق، يرجى الاطلاع على ما يلي:

الأسواق العالمية

بالتعاون مع تغطية الصناعة ومجموعات الاندماج والاستحواذ، تمكن مجموعات ADIG Capital Markets الشركة من خدمة العملاء بشكل كلي. يستجيب قسم أسواق رأس المال العالمية (GCM) في ADIG بحكم السوق والبراعة لاحتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. يدمج فريق GCM لدينا الخبرة في مجال المبيعات والتجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية، لتزويد العملاء بنصائح سلسة وحلول متطورة سواء كنت تقوم بتنفيذ طرح عام أولي، أو عرض دين، أو استحواذ مدعوم بالرافعة المالية. نحن نقدم أيضًا مجموعة متنوعة شاملة من الخدمات، بدءًا من الإنشاء ومرورًا بالهيكلة والتنفيذ والتشارك في عمليات الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بإنشاء وتنظيم وتنفيذ الاكتتاب العام والخاص لمجموعة متنوعة من الأوراق المالية: الأسهم والأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية وغير الاستثمارية. تصنيف الديون والمنتجات ذات الصلة أيضًا.

عمليات الاندماج والاستحواذ

مع التغير السريع الذي شهده النظام الاقتصادي العالمي المتمثل في مظاهر العولمة وفتح الأسواق وغير ذلك، اشتدت المنافسة بين الشركات على اختلاف أحجامها وطبيعة نشاطها، مما يجعلها في كثير من الأحيان تواجه العديد من التحديات والمشاكل القائمة أو المحتملة التي قد تشكل عائقاً أمام تحقيق أهدافها مما دفعها إلى تنفيذ استراتيجيات الاندماج والاستحواذ لإنشاء كيان اقتصادي جديد أكثر تقدماً على المستوى الإداري والفني والمالي. وعلى وجه الخصوص فإن الاندماج والاستحواذ هما استراتيجيتان تساعدان الشركات والمؤسسات على النمو السريع وزيادة الحجم وتوسيع النشاط، من خلال بيع أو شراء أو تقسيم الشركات المتشابهة، أو الجمع بينهما لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق، وتحقيق الأرباح. ، وجذب المستثمرين. أصبحت استراتيجيات الاندماج والاستحواذ حلاً سحرياً يعود على الشركات بالعديد من الفوائد كما يلي: إنقاذ الشركات المتعثرة المهددة بالإفلاس. فتح أسواق جديدة. تقليل التكاليف التشغيلية والتوسع في أسواق جديدة وزيادة الإيرادات والأرباح. إتاحة الفرصة للحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية. زيادة القدرة التنافسية للشركة. توحيد الجهود وتحقيق التكامل المساهمة في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة والقدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية بأقل الخسائر الممكنة. توفير السيولة للشركات والسماح لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تساهم في زيادة منافستها في السوق. تحقيق التنويع في الاستثمار والتوجه إلى مجالات الأعمال المختلفة احصل على حصة في السوق وحاول خلق قيمة للمساهمين.

تغطية الصناعة

لدينا فرق مخصصة وديناميكية في ADIG تركز على الصناعة المتميزة للعميل، وتقدم المشورة للعملاء العاملين في مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة والخدمات، وتتناسب بشكل مخصص مع ما يريدون تحقيقه الآن وعلى المدى الطويل. علاوة على ذلك، نعمل باستمرار على توسيع أنشطتنا للاستجابة لاحتياجات الشركات المتنامية متعددة القطاعات والتي تستفيد من سرعتنا ونهجنا المهني كمنظمة.

إدارة الأصول

لتحويل حقائق اليوم إلى عوائد الغد، لا سيما في سوق اليوم المعقد حيث يواجه المستثمرون المتمرسون تحديات للبقاء على اطلاع ومراقبة استثماراتهم والاستجابة للظروف المتغيرة بسرعة. أنت بحاجة إلى شريك يضعك في المقام الأول ويفهمك جيدًا وأهدافك وإمكاناتك. عندما تستثمر معنا، نجاحك هو شغفنا. معرفتنا، معرفتكم، شراكة دائمة، مدعومة بمسؤولية عميقة. يقدم لك فريق ADIG باستمرار أفكارًا لا يمكن لأي شخص آخر تحويلها إلى فرص مقنعة - فنحن نكيفها وفقًا لاحتياجاتك. تنمية شراكة طويلة الأمد مبنية على الإدانة والنتائج المستدامة والنجاح المشترك مع مرور الوقت. بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تحرير أنفسهم من الحاجة إلى المراقبة المستمرة لتخصيص الأصول والمحفظة، يوفر فريقنا إمكانية الوصول إلى المتخصصين الذين يمكن أن تساعدك مهاراتهم في تحديد المخاطر وتخصيص الأصول المؤسسية واختيار إدارة الأموال وتطوير سياسة الاستثمار على التنقل في بيئة متغيرة باستمرار.

حلول إدارة الأصول لدينا: 1- مخصصة لتلبية احتياجاتك واحتياجات عملك. 2- على أساس الرسوم، لذلك لدى المستشارين مصلحة راسخة في نجاح عملائهم. 3- إستراتيجية تعكس الطبيعة الديناميكية للسوق وحياتك. 4- تقدم ADIG عمقًا واتساعًا في القدرات الاستثمارية التي تغطي جميع فئات الأصول التي توسع نطاق اختيارك لتنويع محفظتك الاستثمارية، وتمكين قرارات تخصيص الأصول لتحقيق أهداف الاستثمار.

استشارات الشركات

مع الأخذ في الاعتبار أن ADIG هي واحدة من أكبر فرق التصنيف الاستشارية وأكثرها خبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تجمع فرقنا متعددة التخصصات بين الخبرة الواسعة في الهيكلة والتنفيذ والمعرفة المتعمقة والفهم لقطاعك وعملك، لدعم أهدافك على المدى القصير والطويل ومساعدتك على تحقيق أهدافك الأكثر تحديًا، من خلال تقديم المشورة الإستراتيجية والمالية التي تناسبك. مصممة خصيصا لعملك. نصيحة مستقلة عن المنتج للمساعدة في اتخاذ قرارات تعزيز القيمة عبر جميع المنتجات والقطاعات والأسواق. حلول مطوّرة مع مجموعة منتجات متخصصة مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والاهتمامات الضريبية والمحاسبية والتنظيمية والمالية لكل عميل. حلول استشارية للبنك تتضمن نماذج مخاطر خاصة وحلول قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات إعداد التقارير ورأس المال. خبرة عالمية رائدة في تحديد المواقع الائتمانية السيادية، وبناء الاستراتيجيات المستهدفة، والسياسة المالية/التحسين. تأليف العديد من التقارير التي لاقت استحسانًا وتم نشرها على نطاق واسع حول هيكل رأس المال والسوق والقضايا الخاصة بالصناعة.

الخاتمة

يجب أن يكون أساس كل صفقة وعلاقة تجارية مبنيًا على الثقة. ولذلك فإننا في رأس المال المصرفي الاستثماري في مجموعة أبوظبي للاستثمار نضع هذا المبدأ في قلب فلسفتنا المنهجية لتوجيهنا في إدارة العمل لبناء علاقة مستدامة مبنية على الثقة التي تضمن لنا الحفاظ على استمراريتنا التنافسية. وهذا هو حجر الأساس الذي نكرس له كل اهتمامنا لبناء علاقات عمل بناءة وطويلة الأمد. نحن حريصون على التزامنا القوي تجاه شركائنا وعملائنا في جميع مراحل دوراتهم الاقتصادية. ونرى دائماً في إتمام صفقاتنا معهم بداية لعلاقة مستدامة مبنية على ثقتهم بنا للحصول على قيمة حقيقية. ولا يقتصر خلق القيمة لرأس المال في مجموعة أبوظبي للاستثمار على مجرد تقديم الخدمات، بل يمتد إلى أبعد من ذلك في قدرته على تزويد المستثمرين برؤية دقيقة وشاملة تدعم عملية اتخاذ القرار على أساس طويل الأجل مع تزويدهم بالخبرة اللازمة.